Autor: Xavier Montané

Los principales países productores de cereal del planeta han elevado sus proyecciones de cosecha, que globalmente crecerá un 1 % anual, según las últimas previsiones del Consejo Internacional de Cereales (IGC, en sus siglas en inglés).

Con estos aforos, la producción «concatena» varias campañas de récords, aseguran a Efeagro desde el sector comercial, pero «la duda es cómo se distribuirá», junto con incógnitas como el efecto de la inestabilidad política en el petróleo y en los fletes del transporte; de momento la tendencia de precios es bajista.

España, concretamente, es una nación deficitaria en cereal y sus precios vienen marcados por los mercados internacionales, si bien la producción de esta campaña es más abundante que la catastrófica de 2023, marcada por la sequía.

Los datos

Las últimas previsiones de IGC elevan en ocho millones de toneladas, hasta los 2.321 millones de toneladas, la cosecha mundial de grano teniendo en cuenta la mejora en zonas productoras, incluidas Rusia y Ucrania -primer proveedor para España-.

Las estimaciones de esta organización sitúan el consumo mundial en 2.324 millones de toneladas (+0,47 % anual), mientras que las existencias remanentes almacenadas rondarán los 586 millones de toneladas (-0,5 %) y el comercio de grano caerá un 6,7 % frente a la campaña anterior, hasta los 418 millones de toneladas.

El retroceso de existencias se debe, según IGC, al consumo destinado a piensos, alimentos y usos industriales, «ahora en cifras récord», por lo que al cierre de la campaña podría registrarse el volumen almacenado más bajo de los últimos diez años.

En ese línea, el secretario general de la patronal española de comerciantes mayoristas Accoe, José Manuel Álvarez, explica a Efeagro que se espera un incremento del consumo internacional de maíz.

En el caso del trigo, la producción global ascenderá a 801 millones de toneladas (+1 %), en el del maíz a 1.225 millones (+0,16 %), mientras que el mundo producirá 528 millones de toneladas de arroz (+1,14 %), según IGC.

Dentro de las previsiones resalta también un descenso de las reservas almacenadas de maíz en la Unión Europea (UE), Rusia, Ucrania y en varios países del África subsahariana.

Las estimaciones de IGC confirman la tendencia ya anunciada por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Precios

Las materias primas viven un momento bajista en los mercados internacionales que refleja también el índice mundial de cereales y oleaginosas del IGC, con una caída mensual del 2 %, por la «presión» de la recolección en el hemisferio norte, por la amplia oferta mundial y por la fuerte competencia.

Un descenso a causa del trigo, porque en el maíz hay repuntes «modestos» por la subida de las primas de exportación de Ucrania y Brasil, que -sin embargo- se compensan con la bajada en Estados Unidos, líder mundial en este último cereal.

Perspectiva española

El responsable de Accoe confirma la tendencia mundial, si bien explica que en España las variaciones de precios «se notan con retraso» y que en estos momentos los operadores miran a si hay diluvios en Francia o mermas en Estados Unidos, por lo que «no se sabe la tendencia».

La cosecha de cereales en España, en torno a los 22 millones de toneladas, es mejor e incluso duplica, según fuentes sectoriales, a la del año pasado, pero su importancia internacional es pequeña.

En cuanto a los precios, explica Álvarez, están globalizados y en el mercado español nunca pueden ser superiores a los cotizaciones del grano importado más su coste en el transporte.

El año pasado fueron superiores y este año están a la baja.

Respecto a enero de 2024, en las lonjas españolas los precios del trigo blando han bajado un 9,22 %; los del maíz, un 3,27 %; los de la cebada, un 13,11 %; los de trigo duro, un 25,17 %; los de la cebada de malta, un 15,92 %; y los de avena, un 29,26 %.

Fuente: https://www.agronewscastillayleon.com/exportaciones-rusas-trigo-2/

Las exportaciones de trigo ruso en julio están destinadas a ser notablemente bajas, según el pronóstico reciente de SovEcon, una de las principales consultoras agrícolas del mundo. Este mes, se espera que las exportaciones alcancen solo 2,8 millones de toneladas métricas (MMT), significativamente por debajo de los 4,5 millones de toneladas del mismo período del año pasado y de un promedio histórico de 3,0 millones de toneladas.

Disminución de los márgenes de los exportadores

Una de las razones principales detrás de esta caída en las exportaciones es la disminución de los márgenes de los exportadores. A medida que los precios del trigo se han ajustado, el margen de ganancia para los exportadores rusos ha disminuido drásticamente. La semana pasada, el trigo ruso se ofrecía a 221 dólares por tonelada métrica (TM) FOB, una reducción notable respecto a los 232 dólares por tonelada del año anterior. Este precio actual solo permite un margen de beneficio mínimo, muy por debajo de los márgenes de dos dígitos que se habían observado en las dos temporadas previas.

Comparación con las ventas del año pasado

El volumen de ventas pendientes al 16 de julio muestra una desaceleración significativa en comparación con el año pasado. Este año, las ventas pendientes se sitúan en 3,5 MMT, una disminución considerable frente a los 5,5 MMT del mismo período en 2023. Este declive en las ventas puede atribuirse en gran medida a los menores márgenes que los exportadores están experimentando actualmente.

Producción y perspectivas futuras

Para la temporada 2024/25, SovEcon estima que la producción rusa de trigo será de 84,1 MMT, una reducción del 9,3% en comparación con los 92,8 MMT del año anterior. Esta disminución en la producción podría influir aún más en las exportaciones y en la posición de Rusia en el mercado global del trigo.

Reactivación de la demanda y exportaciones futuras

A pesar de las proyecciones actuales, se espera que en los próximos meses las exportaciones aumenten, posiblemente acercándose a niveles medios. Esta expectativa se basa en una posible reactivación de la demanda por parte de los compradores internacionales tras las significativas caídas de precios observadas en los últimos meses. Esta semana, se llevarán a cabo importantes licitaciones organizadas por la Autoridad General de Abastecimiento de Productos Básicos de Egipto (GASC) y la Oficina Argelina Interprofesional de Cereales (OAIC), lo que podría influir en las futuras exportaciones rusas de trigo.

Contexto global y su impacto

La disminución de las exportaciones de trigo de Rusia tiene implicaciones significativas para el mercado global de cereales. Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, y cualquier fluctuación en sus exportaciones puede afectar los precios y el suministro a nivel mundial. Los países que dependen en gran medida del trigo ruso podrían enfrentar desafíos en la obtención de este recurso crucial si las exportaciones continúan siendo bajas.

Análisis de precios y márgenes

El precio del trigo ruso a 221 dólares por TM FOB es una señal de los tiempos cambiantes en el mercado agrícola global. En contraste con los años anteriores, donde los márgenes de ganancia eran sustancialmente más altos, los exportadores ahora enfrentan una realidad más austera. La competencia en el mercado global y la fluctuación de los precios han jugado un papel clave en esta dinámica, afectando las decisiones de los exportadores y, en última instancia, las cifras de exportación.

La importancia de las licitaciones de GASC y OAIC

Las licitaciones de la GASC de Egipto y la OAIC de Argelia esta semana son eventos críticos a observar. Egipto es uno de los mayores importadores de trigo del mundo, y sus decisiones de compra pueden tener un impacto considerable en el mercado. De manera similar, Argelia también es un jugador importante en el mercado de cereales. Si estos países optan por aumentar sus compras de trigo ruso, podríamos ver un aumento en las exportaciones en los próximos meses, estabilizando parcialmente el mercado.

En resumen, el pronóstico de SovEcon para las exportaciones de trigo de Rusia en julio presenta una imagen preocupante, con cifras que caen por debajo de la media y márgenes de ganancia en descenso. Sin embargo, las próximas licitaciones y una posible reactivación de la demanda podrían ofrecer un respiro temporal para los exportadores rusos. La situación subraya la volatilidad inherente del mercado agrícola global y la necesidad de que los exportadores se adapten rápidamente a las condiciones cambiantes para mantener su competitividad.

Fuente: https://www.agronewscastillayleon.com/cosecha-rusia-cereales/

La cosecha de cereales en Rusia se enfrenta a una disminución significativa en la nueva temporada, según las estimaciones de SovEcon. Con una proyección de 127,4 millones de toneladas métricas (MMT) para la próxima temporada, la producción se sitúa muy por debajo de los 144,9 MMT registrados el año anterior. Esta disminución se atribuye a una combinación de menores rendimientos debido a las anomalías climáticas y una reducción de la superficie plantada.

Producción de Trigo, Cebada y Maíz en Descenso

Trigo: Un Descenso del 13%

La producción de trigo, el cultivo más importante de Rusia, se espera que sea de 80,7 MMT, lo que representa una disminución interanual del 13%. Esta caída se debe en gran medida a las condiciones meteorológicas adversas que han afectado las regiones agrícolas clave.

Cebada: Reducción del 12%

Para la cebada, la proyección es de 18,6 MMT, una disminución del 12% en comparación con el año pasado. La cebada es un cultivo esencial para Rusia, posicionando al país entre los tres principales exportadores de este cereal, junto con la Unión Europea y Australia.

Maíz: Disminución del 12%

La producción de maíz también se verá afectada, con una estimación de 14,6 MMT, marcando una reducción del 12% en comparación con la temporada anterior. El maíz es crucial no solo para el consumo interno sino también para la exportación, lo que añade una capa adicional de preocupación ante estos descensos proyectados.

Factores Climáticos Adversos para la cosecha rusa

Precipitaciones Insuficientes

Los niveles de precipitaciones en las regiones central y sur de Rusia durante los últimos tres meses han sido solo entre el 60% y el 80% de lo normal. Esta falta de lluvias adecuadas ha tenido un impacto negativo significativo en los cultivos, afectando su crecimiento y desarrollo.

Heladas en Mayo

En mayo, las regiones central y meridional también enfrentaron heladas, con temperaturas que descendieron hasta -6°C. Estas condiciones extremas han perjudicado aún más los cultivos, reduciendo los rendimientos esperados para la nueva temporada.

Reducción de la Superficie Plantada

Superficie Total Plantada

Otro factor negativo para la nueva cosecha es una reducción del 3% en la superficie plantada respecto al año pasado, totalizando 46,4 millones de hectáreas. Esta disminución de la superficie cultivada limita aún más el potencial de producción de cereales del país.

Reducción Significativa en la Cebada

La reducción más significativa se espera en la cebada, con una superficie plantada que se reduce a 7,3 millones de hectáreas desde los 7,9 millones del año anterior. Esta disminución en la superficie plantada de cebada podría tener implicaciones significativas para el mercado de exportación de este cereal.

Pronóstico Climático Desfavorable

En las próximas semanas, se espera que el clima en el sur, en la parte sur de la región central y en la región del Volga sea más seco de lo normal. Las temperaturas en muchas regiones superarán los 30°C, lo que podría deteriorar aún más las perspectivas para la nueva cosecha. Las altas temperaturas y la falta de lluvia podrían agravar la situación, reduciendo aún más los rendimientos esperados.

Implicaciones para el Mercado y Exportaciones

Riesgo de Restricciones Adicionales a las Exportaciones

Dadas las características específicas del mercado ruso, una caída significativa de la producción aumenta el riesgo de restricciones adicionales a las exportaciones en la nueva temporada. Rusia, siendo uno de los principales exportadores de cereales a nivel mundial, podría implementar medidas para proteger su suministro interno ante la disminución de la producción.

Impacto en los Precios Internacionales

La disminución en la producción de cereales en Rusia podría tener un impacto notable en los precios internacionales. Con una menor oferta disponible en el mercado global, es probable que los precios de los cereales aumenten, afectando a los importadores y consumidores a nivel mundial.

Ajustes en la Política Agrícola

Ante esta situación, es posible que Rusia deba realizar ajustes en su política agrícola para mitigar los efectos negativos de las condiciones climáticas adversas y la reducción de la superficie plantada. Esto podría incluir incentivos para aumentar la superficie cultivada y medidas para mejorar la resiliencia de los cultivos ante condiciones climáticas extremas.

La cosecha de cereales en Rusia enfrenta un panorama desafiante para la próxima temporada. Con una proyección de producción significativamente menor debido a las anomalías climáticas y la reducción de la superficie plantada, el país se enfrenta a la posibilidad de implementar restricciones adicionales a las exportaciones para garantizar el suministro interno. Estos desarrollos no solo afectarán al mercado interno ruso sino que también tendrán implicaciones a nivel mundial, especialmente en los precios de los cereales. La comunidad agrícola y los responsables de las políticas deberán trabajar juntos para enfrentar estos desafíos y asegurar la sostenibilidad del sector agrícola en el futuro.

En su tercera previsión para la cosecha de 2024, Coceral, la Asociación Europea del Comercio de Cereales y Semillas Oleaginosas y otros productos avanza que la cosecha total de cereales en la UE-27+Reino Unido en la nueva campaña de comercialización 2024/25 será de 296 millones de toneladas.

Un volumen apenas 500.000 t superior a su estimación anterior y, en todo caso, casi un 1,1% y 3,2 millones superior a los 292,8 millones cosechadas en la campaña que concluye este mes.

Para la UE-27, la estimación de cosecha de cereales es de 275,1 Mt, un 1,57% y 4,26 millones más que en 2023, con casi 49,55 millones de hectáreas de cultivo (-0,38%) y rendimientos medios de 5.550 kg/ha (5.450 kg/ha en 2023).

Más en concreto, la producción de trigo (excluido el duro) en la UE-27+RU se espera que alcance 134,5 Mt, unas 400.000 toneladas más que en la previsión de marzo, pero un 3,86% y 5,4 millones por debajo de la del pasado año (139, 9 Mt).

Según Coceral, las precipitaciones récord de finales del año pasado afectaron considerablemente a la siembra de cereales de invierno (trigo/cebada) en el noroeste de Europa (Francia, Alemania, Reino Unido, Bálticos, Polonia), mientras que la producción de España se recuperará y aumentará sustancialmente con respecto a 2023.

La producción de cebada de la UE-27+Reino Unido en 2024/25 se prevé ahora en 59,9 Mt, un 3,54% y 1,3 millones menos que la previsión anterior (61,2 Mt), pero un 10,1% y 5,5 millones por encima de lo cosechado (54,4 Mt) en 2023. Dinamarca, Finlandia y España tendrán mejores cosechas de cebada que en 2023.

Por último, la cosecha preliminar de maíz grano de la UE-27+Reino Unido se sitúa ahora en 64,8 Mt, medio millón que lo previsto en marzo y también un 1,6% y un millón de toneladas que la cosecha de 2023.

Por su parte, la cosecha de colza de la UE-27+Reino Unido se prevé en 19,4 Mt, inferior en 0,8 millones a los 20,2 millones de toneladas en la previsión anterior y también un 9,35% y 2 millones por debajo de la del pasado año.

España doblará la producción respecto a la muy mala cosecha récord de la campaña 2023/24

Las estimaciones de Coceral para la cosecha de cereales de España en la nueva campaña 2024/25 son de 21,35 millones de toneladas, casi un 101,42% y 10,75 millones más que la de 2023/24 (apenas 10,6 Mt), con casi 5,56 millones de hectáreas de superficie de cultivo (4,93 Mha en 2023) y un rendimiento medio de 3.840 kg/ha (2.150 kg/ha en 2023)

Por tipos de granos, en trigo blando, esta Asociación prevé 6,65 Mt (+107,6% respecto a los apenas 3,2 millones de 2023); en trigo duro, unas 798.000 t (+160,8% frente a 306.000 t); en cebada, casi 8,51 Mt (+125,7% sobre los 3,77 millones de 2023), de las cuales 7,48 millones son de primavera; en maíz grano, casi 3,48 Mt (+18,5%, sobre casi 2,94 millones); en centeno, 234.000 t (+303,4%, sobre apenas 58.000 t); en avena, 980.000 t (+504,94% y 162.000 t de 2023); en sorgo, 26.000 t (+18,2% y 22.000 t en 2023), y en triticale, 684.000 t (+359,1% y 149.000 t en el pasado año).